节能减排、降碳环保……一个“钱景”乐观的行业

147小编 2023-08-16 13:33:02 0

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隔夜外盘情况

A股热点关键词：环保行业、猪肉价格、北斗产业

我国将于2025年底前基本实现垃圾分类全覆盖

据新华社24日从住房和城乡建设部了解到，我国将力争在今年年底前使地级及以上城市居民小区垃圾分类覆盖率达到90%以上，2025年底前基本实现全覆盖。截至2022年底，297个地级及以上城市居民小区垃圾分类平均覆盖率达到82.5%，人人参与垃圾分类的良好氛围正在逐步形成；生活垃圾日处理能力达到53万吨，焚烧处理能力占比77.6%，城市生活垃圾资源化利用水平实现较大提升。

节能减排、降碳环保已经成为当今世界面临的重大挑战和机遇，也是我国实现高质量发展的必然要求，在此背景下环保产业正在迎来新的发展机遇与挑战。

从环保行业的前景看，机构预计到2025年，环保产业总产值将占到GDP的8%左右，达到12万亿元。污水处理、大气治理、生态修复、固废处理以及节能服务等各个环保细分行业的市场规模都将进一步提升，当前环保行业上市公司市值规模都不是很大，头部企业市值都在百亿级，相信随着市场环境的改善，企业通过资本市场的兼并重组频率会进一步加快，头部企业的市场份额和行业集中度将进一步提高。未来，环保行业必然会涌现一批千亿级市值规模的龙头企业。

具体到投资层面，环保产业链相对完整、上下游的投资机会都需要关注。中短期利好垃圾分类服务提供商与环卫设备提供商，长期利好终端垃圾处置企业。在一系列政策的助推、催化下，二级市场和一级市场环保指数也悄然升温。对行业的“钱景”预期乐观。

猪价弱势猪企二季度业绩承压，下半年复苏行情受关注

今年以来，国内外三元生猪交易均价呈现整体走弱趋势，而春节后反弹动力不足，出栏供应增加是主要原因。卓创资讯监测数据显示，1月份至4月份，外三元生猪交易均价由14.49元/公斤降至14.43元/公斤，在低位小幅下降。新希望在近期的机构调研中表示，对三季度、四季度猪价保持乐观，预计下半年猪价会持续走高，甚至部分月份可以突破22元/公斤。

受消费淡季以及仍然存在的生猪产能供大于求局面影响，一季度整体猪价持续不振。在供强需弱的基本面影响下，第一季度生猪价格呈现弱势。从需求端看，尽管目前餐饮消费有所恢复，但整体经济活力恢复仍需时日。西部证券认为，2023年第一季度能繁母猪产能的持续去化将利好2024年生猪价格，叠加今年第一季度猪病对仔猪及生猪生产的负面影响，预计下半年生猪价格将回升至行业成本线以上。

将应用于全部主流手机，最大规模北斗应用启动

中国移动与百度近日启动全国最大的5G+北斗高精度定位车道级导航规模应用，这是业内首次面向全国范围、最大用户规模的手机车道级导航技术架构升级。基于双方合作，中国移动北斗高精度定位能力全面支持百度地图上线车道级导航功能，通过高精度定位还原车辆正常行驶过程中所在车道，精准提供转弯、变道等导航信息。目前，该功能已覆盖全国高快速路及部分城市道路。

随着北斗系统与各行业的加速融合，产业将延续高增长态势，是一个值得我们去中长期关注的。比如涉及军用的航空航天、装备升级；民用领域的电力、铁路、卫星通信、车联网、智慧医疗；农业领域的远洋渔业等。据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》预计，到2025年，综合时空服务的发展将直接形成5-10亿/年的芯片及终端市场规模，总体产值预计达到8000-10000亿元规模。

关注机构对于未来机会的把握：

光大证券：“一带一路”或将助力“中特估”行情

从历史来看，“一带一路”主题行情与“中特估”主题行情的的相关性较高，2013年以来，四轮“一带一路”主题行情期间，“中特估”指数均出现明显的上涨。此外，“一带一路”大部分相关标的是“中特估”主题的重要组成部分。今年“一带一路”主题行情或将迎来密集催化，有望助力“中特估”主题行情持续演绎。

中信证券：挖掘需求侧资源，支持新型电力系统发展

近日，国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》，明确需求侧响应主体，提出通过尖峰电价等形式完善需求侧响应价格形成机制、通过虚拟电厂等形式整合用户侧资源参与需求侧响应、推动配电网增容改造和智能化升级、推动电力信息聚合和数字化发展。我们建议关注两方面：①以分布式光伏、用户侧储能、配用电增容和智能化升级为代表的用电侧能源管理的基础能源架构建设；②以虚拟电厂配套软件系统搭建等用电侧数字化为代表的电力系统数字化升级发展。

风险提示：

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